Пшеничные цены в Казахстане заметно поднялись под напором спроса зерна на экспорт

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана, увидевшего свет совсем недавно, отметил, что аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инноваций.

«Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упускать нельзя», - сказал Президент.

«Государство оказывает огромную помощь сельскому хозяйству. Нам следует разработать и внедрить государственную систему гарантирования и страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное производство. Необходимо найти альтернативные пути для расширения доступа фермеров к финансированию.

Поручаю Правительству разработать и внедрить механизм государственной поддержки розничной торговли без посредников. Государству необходимо организовать и структурировать зерновую отрасль, создать единый зерновой холдинг. Необходимо активизировать реализацию проекта по развитию экспортного потенциала производства мяса.

Поручаю Правительству обеспечить разработку программ по развитию других отраслей животноводства, в том числе овцеводства, а также кормопроизводства и отгонного животноводства», - поручил глава государства в Послании.

Еще Президент, но уже вне своего Послания, совсем недавно подверг резкой критике сельскохозяйственное министерство. Президент Казахстана обрушился с критикой на министра сельского хозяйства... Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова настойчивее отстаивать вопросы своего профильного ведомства.

Он отметил, что за последние три года государство вложило огромные средства на строительство ферм, как молочных, так и мясных, откормочных площадок, теплиц, овощехранилищ. «Какая отдача от этого? Кто проанализировал? Достигли ли мы цели, которые ставили перед собой, или нет», - возмутился глава государства.

Ну а что можно с них взять? В казахстанском МСХ каждый очередной год, как новый, с его новыми и неожиданными проблемами. 2010 год - худший урожай, засуха и недобор в аграрном бюджете. 2011 год - опять неожиданность, как будто заново родились, - урожай рекордный. Тоже плохо, зерно хранить негде и вывезти не на чем. И все так неожиданно. Как в первый раз в жизни.

Как будто таких урожаев в истории Казахстана и не было совсем. Оно и понятно - 14 министров за 20 лет. И все впервые в жизни. Были и такие министры, которые впервые услышали о сельском хозяйстве только после их назначения министрами этого хозяйства. Вот и похозяйничали. И то хорошо. Теперь они хоть знают, что хлеб сначала в поле растет, а не размножается путем деления на магазинных полках.

Будем надеяться, что упреки главы государства пойдут аграрным чиновникам на пользу, а мы посмотрим, что изменилось на сельскохозяйственных рынках за первый месяц этого года.

Мировой рынок пшеницы

За прошедший период - последнюю неделю 2011 года перед Новым годом и январь 2012 года - пшеничные цены на мировых рынках испытали и взлеты, и падения. В конце прошлого года биржевые спекулянты изо всех сил старались поднять ценовую планку как можно выше. Во многом им это удалось.

Рост котировок наблюдался всю последнюю неделю 2011 года, отмечает ИА «Казах-Зерно». Если 20 декабря пшеница на Чикагской бирже (СВОТ) стоила 222,1 долл. за тонну, то уже 30 декабря стоимость добралась до отметки 239,1 долл. за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась за этот же период с 243,9 до 262,6 долларов за тонну.

В Европе примерно такая же ситуация. На бирже LIFFE в Лондоне рост с $226,3 до $234,3 за тонну, а на бирже MATIF в Париже - с $252,6 до $262 за тонну.

Таким образом, несмотря на рождественские праздники, пшеница значительно выросла за последние 10 дней прошлого года и вошла в новый год на достаточно высоком уровне.

В первую неделю нового года и в Европе, и в США укрепился тренд на снижение пшеничных котировок, и эта неделя закончилась снижением котировок. Пшеница значительно снизилась в США и в меньшей степени на бирже в Париже - 0,8%. В Лондоне пшеница немного выросла - на 0,4%. В США котировки упали на 4,3% в Чикаго и на 5,2% - в Канзас-Сити. Кукуруза и соя на СВОТ опустились на 0,5% и 1% соответственно.

С 6 по 13 января пшеничные котировки в Чикаго еще опустились на 3,6%, в Канзас-Сити - на 1,4%. В Лондоне за этот период пшеница повысилась на 2%, а в Париже снизилась на 3,5%. Кукуруза понизилась за неделю на 6,8%, а соя - на 3,2%.

Далее биржевые котировки пшеницы вступили в фазу неустойчивого равновесия, а затем роста, который продолжался до 28 января. С 13 по 20 января котировки пшеницы в Чикаго и Лондоне поднялись, а в Канзас-Сити и Париже снизились. В Чикаго пшеница поднялась на 1,4%, в Канзас-Сити опустилась на 0,4%, в Лондоне подъем на 1,7%, а в Париже спад на 3,4%. Кукуруза на СВОТ за неделю выросла на 2%, а соя - на 2,5%.

На прошедшей неделе, с 20 по 27 января, пшеница на мировых рынках росла четыре дня подряд. Но, несмотря на это, она в США только отыгрывает предыдущее падение, а в Европе пшеничные цены уже превзошли новогодние.

К концу недели котировки пшеницы на мировых рынках изменились совершенно незначительно в разных направлениях. В Лондоне пшеница повысилась всего на 0,03%, а в Париже наоборот снизилась на 0,1%. В США котировки поднялись в Чикаго на 0,2% и опустились в Канзас-Сити на 0,15%. Кукуруза выросла на 2%, а соя - на 0,1%.

А всего за неделю в итоге котировки пшеницы поднялись и в Европе, и в США. В Чикаго пшеница поднялась на 6%, в Канзас-Сити - на 4,7%, в Лондоне подъем на 5,8%, а в Париже - на 7,2%. Кукуруза на СВОТ за неделю выросла на 4,9%, а соя - на 2,7%.

На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись до 237 долларов за тонну. На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница повысилась до 256,4 долларов за тонну. Кукуруза выросла до 235 долларов за тонну. Соя поднялась до 446,5 долл. за тонну.

В Европе 27 января на бирже LIFFE в Лондоне мартовские контракты повысились с 164,5 до 164,55 фунтов стерлингов за тонну, или на 0,03% ($258). На бирже MATIF в Париже мартовские контракты снизились с 209,25 до 209 евро за тонну, или на 0,1% ($273,9).

В России к 27 января на бирже НТБ пшеница 3 класса повысилась до 5630 рублей за тонну, или 185,2 доллара. В Казахстане 27 января на бирже ЕТС ближние февральские контракты не изменились и стоили 19500 тенге за тонну ($131,7).

В итоге, за период с 23 декабря 2011 года по 27 января 2012 года котировки пшеницы повысились и в Европе, и в США. В Лондоне пшеница выросла на 13%, в Париже - на 7,7%. В США котировки повысились на 4% в Чикаго и на 3,7% - в Канзас-Сити. В России на бирже НТБ котировки пшеницы подорожали на 12%, а в Казахстане на бирже ЕТС - на 11,2%. Кукуруза за этот период поднялась на 3,6%, а соя - на 4%.

Таблица 1. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах 23 декабря - 27 января 2012 года (в долларах за тонну)

	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	227,8	239,1	228,8	220,6	223,6	237	104,0
КСВT Канзас-Сити	247,2	262,6	249	245,4	244,3	256,4	103,7
LIFFE Лондон	228,3	234,3	235,3	239,9	243,9	258	113,0
MATIF Париж	254,3	262	259,8	250,8	255,6	273,9	107,7
НТБ Москва	165,3	165,3	165,3	168	171,3	185,2	112,0
ЕТС Алматы	118,4	118,4	126,7	136,4	131,7	131,7	111,2
Кукуруза	226,9	236,8	235,7	219,6	224	235	103,6
Соя	429,5	442,4	438,3	424,3	434,8	446,5	104,0

Повышение биржевых цен обусловлено прогнозами по сохранению низких мировых запасов зерновых. По прогнозу Международного совета по зерну, производство зерновых достигнет рекордных отметок. Однако на такой же объем возрастет использование зерновых в первую очередь за счет спроса на фуражные и промышленные цели. В итоге запасы зерновых останутся по-прежнему достаточно низкими.

За прошедшие два месяца мировой прогноз по зерновым в 2011-12 году, особенно в Китае, был пересмотрен в сторону повышения. Совокупный показатель производства превышает прежнюю оценку на 14 млн. тонн и составляет рекордные 1830 млн. тонн. Это на 80 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

Повышение показателя мирового урожая отчасти компенсируется увеличением оценок использования, особенно в кормовом и промышленном секторах. Это в результате ведет к росту прогноза глобального потребления до 1831 млн. тонн, которые в целом соответствуют объему производства.

Хотя совокупный объем переходящих запасов, таким образом, оценивается выше, чем прежде, и его текущая оценка лишь незначительно уступает прошлогоднему показателю, их уровень остается самым низким за всю историю.

Косвенно на рынок зерновых повлиял прогноз по сое, которая взаимно замещаема кормовыми и продовольственными сортами зерновых. По оценкам специалистов Международного совета по зерну, урожай сои в 2011/12 маркетинговом году снизится до отметки 256,4 млн. тонн, в отличие от предыдущих прогнозов на уровне 266,8 млн. тонн. В основном прогнозы производства были пересмотрены в сторону понижения из-за сокращения производства в США.

Еще один фактор, способствующий росту зерновых, - пока слабая прогнозируемость урожая озимых зерновых в 2012 году. Уже сейчас существуют опасения более низкого урожая в Украине из-за плохого состояния озимой пшеницы. Пока под вопросом объем урожая в России и Казахстане. Все эти опасения вкупе с низкими прогнозами мировых переходящих запасов зерновых подталкивают биржевые котировки вверх.

Текущий маркетинговый сезон еще далек от завершения, но уже четко обозначены его пиковые минимальные и максимальные ценовые показатели. В третьей декаде августа 2011 года котировки достигли максимальных в этом сезоне значений - в Чикаго почти 292 доллара за тонну, в Канзас-Сити - 326 долларов, в Лондоне - 282 доллара, и в Париже - 302 доллара за тонну.

Минимальные цены пшеничных котировок в этом сезоне зафиксированы на бирже СВОТ в Чикаго 25 ноября на уровне 215,7 долларов за тонну. В Канзас-Сити в этот день котировки достигли уровня 239,6 долларов, в Лондоне - 219,6 долларов, и в Париже - 239,5 долларов за тонну. Но этот минимальный рекорд был побит 15 декабря. В этот день в Чикаго цены опустились еще ниже - до 212,5 долларов за тонну, в Канзас-Сити - до 233,8 долларов, и в Париже - до 236,8 долларов за тонну.

Будут ли побиты эти рекорды в оставшиеся 5 месяцев текущего маркетингового сезона, пока невозможно прогнозировать. К настоящему моменту мировой урожай сезона собран, и во многом цены определятся видами на новый урожай следующего сезона, общего состояния мировой экономики, а также от действий ведущих игроков на рынке зерновых и последующих за этим рыночных спекуляций по этому поводу.

Одним из таких действий может стать возможное введение защитных пошлин на экспорт зерна со стороны России. Как уже сообщалось, в правительстве России вновь заговорили о возможном введении защитных пошлин на экспорт зерна. А решение об их введении может определиться уже к середине февраля. Об этом сообщил 31 января Reuters заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков. Представители египетского государственного оператора, компании GASC, уже выразили обеспокоенность по поводу возможных ограничений экспорта российского зерна.

Таблица 2. Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 МГ, с 1 июля по 23 декабря 2011 года (в долларах за тонну)

Культура	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09	09.09	16.09	23.09
Пшеница
СВОТ Чикаго	224,3	238,6	254,5	248,3	262,1	264,8	268,2	278,8	291,9	284	267,3	252,1	234,7
КСВT Канзас-Сити	264	266,4	280	282,4	281	285,8	300,5	308,7	326,7	322,3	304,9	287,1	267,9
LIFFE Лондон	270	263,5	263,9	265,9	266,8	260	266	268,9	282,4	280	269,8	258,2	242,3
MATIF Париж	268	278	280,5	274,6	285,9	279	285,3	290,4	302,6	297	290,1	277,5	258,7
НТБ Москва	219	203	183,5	177,1	178,7	170,8	165,9	171,5	177,4	179,4	178,5	187,8	173,8
ЕТС Алматы	251,3	196,7	196,6	198,3	212,3	216,6	215,9	204,2	204,2	204,6	204,2	207,6	166,5
Кукуруза	218,6	233,3	250,9	247,8	245	257,5	261,7	265,7	281	278,3	269,8	253,5	233,9
Соя	480,8	493,2	508	509,1	497,2	489,4	488,9	501,3	521,4	529,6	522,6	496,5	460,8

Культура	23.12	30.12	06.01	13.01	20.01	27.01	% к 1 июля
Пшеница
СВОТ Чикаго	227,8	239,1	228,8	220,6	223,6	237	105,7
КСВT Канзас-Сити	247,2	262,6	249	245,4	244,3	256,4	97,1
LIFFE Лондон	228,3	234,3	235,3	239,9	243,9	258	95,6
MATIF Париж	254,3	262	259,8	250,8	255,6	273,9	102,2
НТБ Москва	165,3	165,3	165,3	168	171,3	185,2	84,6
ЕТС Алматы	118,4	118,4	126,7	136,4	131,7	131,7	52,4
Кукуруза	226,9	236,8	235,7	219,6	224	235	107,5
Соя	429,5	442,4	438,3	424,3	434,8	446,5	92,8

Культура	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12
Пшеница
СВОТ Чикаго	223,2	222,5	228,1	231,5	236	233,2	236,6	225,2	215,7	229,1	218,3	213,8
КСВT Канзас-Сити	257,9	250,7	259,1	264,8	270,3	267,9	262	248,8	239,6	249,6	242,3	234,2
LIFFE Лондон	233,1	226,8	232,2	233,1	245,1	241,1	237,7	227	219,6	223,1	222	219,9
MATIF Париж	247,7	244,6	258,3	259,8	259,9	272	254,1	247,3	239,5	242,8	239,1	239,1
НТБ Москва	177	170,8	180,1	176,6	172	169,1	167,1	167,3	164	166	167,4	167,4
ЕТС Алматы	139	124,8	124,8	125	118,3	118,3	119,8	120,8	118,1	118,1	118,1	125
Кукуруза	217	219,8	234,4	237,8	240	240,2	237,2	226,4	216,1	218	217,7	213,6
Соя	431,9	424,3	458,3	447,1	449	447,2	430,6	427,9	405,3	416	405,5	417,4

Графики движения котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах в 2011-12 маркетинговом году с 1 июля 2011 года по 27 января (в долларах за тонну)











Россия

В России одна из главных новостей в настоящий момент - возможное введение ограничительных экспортных пошлин на зерно. В правительстве России вновь заговорили о возможном введении защитных пошлин на экспорт зерна. А решение об их введении может определиться уже к середине февраля. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков.

«Предпосылок для введения пошлины достаточно много», - сказал замминистра. По словам господина Шестакова, правительство примет решение о пошлинах, основываясь на объёме февральского экспорта зерна, результаты которого можно будет прогнозировать уже в середине месяца. «Это вопрос примерно двух недель», - сказал он.

Напомним, что впервые эту тему озвучил в ноябре 2011 года первый вице-премьер Виктор Зубков, курирующий АПК России, чем взбудоражил не только внутренний, но и мировые рынки, что стало поводом кратковременного повышения котировок пшеницы и кукурузы на биржах.

Затем этот вопрос сошел на нет, а некоторые эксперты, в частности, глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский не раз убеждал сельскохозяйственное сообщество, что этого запрета не будет вообще, поскольку Россия не достигнет критического порога экспорта зерновых в 2011-12 году в 24-25 млн. тонн.

По поводу этого заявления в экспертной среде вновь разразилась дискуссия, но об этом чуть позже.

В России появились сомнения в оптимистическом прогнозе нового урожая из-за возможной засушливой погоды весной 2012 года. Ранее министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявляла, что Россия в 2012 году может собрать до 40 миллионов тонн зерна от озимых культур, что на 2 миллиона тонн превышает среднегодовые результаты за последние пять лет. Она напомнила, что озимые культуры под урожай следующего года посеяны на площади 16,1 миллиона гектаров. Потери в результате зимовки могут составить, по расчетам Минсельхоза, 6-7%. Вместе с этим, Скрынник сообщила, что Минсельхоз придерживается оптимистичных прогнозов по урожаю и яровых культур. По ее словам, снижения урожая в 2012 году по сравнению с 2011 годом не ожидается.

Председатель российского Зернового союза тоже придерживается оптимистичных прогнозов. По его словам, риск потери озимых может составить около 1 миллиона гектаров, то есть именно эти площади могут быть перезасеяны весной под яровые.

«Если все будет нормально с погодой, то оценка потенциального урожая 2012 года выше, чем в 2011 году. Мы прикинули, что с учетом площади и состояния озимых и планов по яровому севу, мы можем получить порядка 100 миллионов тонн, но это если не сработают риски по засухе», - продолжил Злочевский.

Стоимость пшеницы в России с 23 декабря 2011 года и за январь 2012 года повысилась на бирже и на наличном рынке продаж. На бирже НТБ за этот период котировки пшеницы подорожали на 12%. 30 января цены на пшеничные фьючерсы сложились следующим образом. Контракты на пшеницу 3 класса с исполнением в марте стоили 5630 рублей ($185,2), с исполнением в мае - 5800 рублей, а с исполнением в июле - 5970 рублей за тонну. Контракты на пшеницу 4 класса с исполнением в марте стоили 5420 рублей ($178,2), с исполнением в мае - 5590 рублей, а с исполнением в июле - 5760 рублей за тонну.

На наличном рынке рост составил более 300 рублей за тонну, и с 5280 рублей до 5600 рублей за тонну (ЦФО России). Рост средних цен на европейской части России был связан в первую очередь с их укреплением на Северном Кавказе, где экспортеры продолжали повышать закупочные цены.

В России 13 января 2012г. на НТБ были приостановлены торги в рамках зерновых госинтервенций в связи со стабилизацией цен. Однако 18 января было объявлено о том, что Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение возобновить закупки. Кроме того, 18 января Минсельхоз определил максимальные уровни цен на зерно при проведении товарных интервенций в 2012г.

Новость на Казах-зерно:Последние торги в рамках государственных интервенций в прошлом году прошли 27 декабря 2011г. Тогда было приобретено 53 тыс. 055 т зерна на общую сумму 249 млн. руб. За период с 29 ноября (начало закупочных интервенций с правом обратного выкупа) по 27 декабря 2011г. в интервенционный фонд закуплено 331 тыс. 965 т зерна на сумму 1 млрд. 518 млн. 824,25 тыс. руб.

В этом году прошло 2 сессии торгов в рамках государственных интервенций - 24 и 31 января.

На торги 24 января, в которых приняли участие 226 компаний, было выставлено 13,5 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 13,5 тыс. тонн зерна на сумму 62 775 тыс. рублей, в том числе: 10,8 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,7 тыс. рублей за тонну); 2,7 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,45 тыс. рублей за тонну).

На торги 31 января, в которых приняли участие 27 компаний, было выставлено 14,85 тыс. тонн зерна урожая 2011 года. В ходе биржевых сессий в государственный интервенционный фонд было закуплено 14,85 тыс. тонн зерна на сумму 69 120 тыс. рублей, в том числе: 12,15 тыс. тонн пшеницы продовольственной 3 класса (при средневзвешенной цене 4,7 тыс. рублей за тонну); 2,7 тыс. тонн пшеницы продовольственной 4 класса (при средневзвешенной цене 4,45 тыс. рублей за тонну).

Всего с начала проведения государственных закупочных интервенций в государственный интервенционный фонд было закуплено 360,315 тыс. тонн зерна общей стоимостью 1 650 719,25 тыс. рублей.

Теперь об экспорте зерна, о котором мы говорили в начале и который может быть ограничен экспортными пошлинами в текущем маркетинговом году. По итогам первого месяца выяснилось, что мировому рынку требуется чуть больше зерна, чем ему отмерило правительство РФ. Экспортный ажиотаж не утих в новом году, как предполагали эксперты.

«Темпы вывоза зерна показали удивительную динамику в январе - «экспортный пылесос» активизировался, что довольно неожиданно для этого периода. В принципе, инфраструктура позволит вывозить в месяц порядка 2-2,5 миллиона тонн. Если такая активность экспорта будет сохраняться, то мы вывезем более чем 25 миллионов тонн. К 1 апреля при текущих темпах экспорта 25 миллионов тонн, заявленные в качестве планки, будут выполнены», - сказал глава РЗС.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков, однако, утверждает, что никакого решения по введению пошлин еще не принято, но подтвердил, что этот вопрос обсуждается. «Вопрос как обсуждался, так и продолжает обсуждаться, решение пока не принято», - сказал он. При этом Шестков подчеркнул, что, в любом случае, решение по пошлинам не станет неожиданностью для рынка, то есть будет озвучено заранее.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько вообще предлагает увеличить планку возможного экспорта до 27 млн. тонн. В связи с рекордным экспортом зерна «мы считаем, что у правительства есть возможность поднять планку потенциального экспорта так, чтобы продовольственная безопасность РФ не пострадала, до более высокого уровня - порядка 27 млн. т», - сказал Д.Рылько.

Эксперты полагают, что по достижении этого уровня экспорт в связи с ростом внутренних цен и другими внешними факторами потеряет нынешнюю высокую динамику, и экспортные пошлины вводить не потребуется.

Но, однако, видимо, не в размерах экспорта дело. Экспортный ажиотаж взвинтил зерновые цены в январе и сделал их неподъемными для внутренних потребителей зерновых, прежде всего, животноводческого комплекса, который привык к крайне низким ценам в своей отрасли. Правительственное лобби потребителей зерновых в лице крупных животноводческих компаний имеет достаточно много аргументов в пользу принятия положительного решения об экспортных пошлинах.

Новость на Казах-зерно:Это и пополнение бюджета, и косвенная поддержка отечественного животноводства, и, наконец, полная пока неопределенность в отношении перспектив нового урожая 2012 года. В любом случае, правительству России стоит разобраться, какие аргументы реальны, а какие из них являются лишь спекуляцией, целью которых является лишь извлечение сверхприбылей, благодаря низким ценам на зерновые.

Украина

В Украине недовольны делами на зерновом рынке страны. «За последние 2 года эффективный рынок зерна разрушили», - заявил народный депутат И. Кириленко. «Наш рынок зерна захватили Россия и Казахстан», - резюмировал депутат.

Напомним, темпы роста аграрного производства в Украине в 2011 году составили почти 117% к прошлогоднему уровню. В том числе: в сельскохозяйственных предприятиях - 120%; хозяйствах населения - 114%. Производство зерновых - более 55 млн. тонн. (58 млн. тонн - в бункерном весе).

Главными событиями первой половины экспортного сезона 2011/12 МГ украинские трейдеры называли рекордный урожай кукурузы, отмену экспортной пошлины на ряд зерновых и официальное приглашение украинскому зерну от египетского госоператора GASC вернуться на рынок Египта.

Тем не менее, украинские экспортеры считают себя проигравшими на экспортном рынке в этом году. Они решили «завоевывать» рынок фуражом. Но тут на мировой арене появилось российское зерно. После года, проведенного «вне игры», россиянам не терпелось вернуть свои позиции на мировых рынках сбыта, что они в итоге и сделали. Во многом за счет более низких цен.

В то время, когда украинский производитель не хотел снижать цены, а трейдер не был готов работать на столь высоких условиях (как отмечали участники рынка, временами цены предложения со стороны фермеров оказывались на одном уровне с ценами спроса импортеров), российские экспортеры, демпингуя, семимильными шагами уходили вперед. Цены предложения на продовольственную пшеницу российских конкурентов были значительно ниже, в то время как качественные показатели зерна существенно выше. Так, украинская зерновая стартовала в новом сезоне с цены 290 USD/т, в то время как цена на российскую была ниже на 50 USD/т. Учитывая все вышеперечисленное, украинская пшеница осталась за бортом экспортного «судна».

Перспективы следующего урожая в Украине продолжают беспокоить участников рынка. Состояние озимых зерновых в Украине к 26 января практически не изменилось, и на 66,8% посевных площадей оно оценивалось как хорошее и удовлетворительное. По информации министерства, в хорошем состоянии находится 26,8% посевов озимых, или почти 1,9 млн. га, в удовлетворительном - 40% (2,84 млн. га), слабые и изреженные - треть посевов на площади 2,36 млн. га.

Новость на Казах-зерно:Ранее Минагропрод прогнозировал пересев на 2 млн. га озимых из посеянных почти 8,4 млн. га из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в Украине минувшей осенью и в начале зимы. По состоянию на 26 января озимые на зерно не взошли на 15,3%, или почти на 1,3 млн. га.

Еще более худшие прогнозы у метеорологов. Наступившие холода угрожают гибелью 50% посевов озимой пшеницы, заявила начальник отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяна Адаменко. «На Украину пришла настоящая зима. И пришла она серьезно, возможно, надолго. Ведь такой циклон, как пришел сейчас, характеризуется продолжительной и стабильно холодной погодой. Ожидается снижение температуры вплоть до минус 35 ночью, а днем - до минус 20 градусов. Для посевов - это крайне негативная ситуация», - сказала она.

Специалист напомнила, что «засуха летом создала негативные условия для подготовки посевных… А нынешняя ситуация - 35% посевов не покрыты снегом, в условиях морозов, просто не имеют шансов выжить». «Объемы погибших посевных можно будет оценить только после прохождения всего курса вегетации. И первые результаты будут известны только в начале февраля, а реальная картина будет ясна в марте. Но, скорее всего, нам придется пересевать порядка 50% площадей», - прогнозирует Адаменко.

Но в отличие от пшеницы, в Украине прогнозируют высокий урожай кукурузы. В 2012 г. производство кукурузы в Украине может достичь 25 млн. тонн, что на 11,1% больше рекордного объема, собранного в 2011 г. (22,5 млн. т). Объем производства кукурузы в стране, начиная с 2001 года, сильно вырос: с 3,6 млн. т до 22,5 млн. т в 2011 г. В 2012 году украинские аграрии собираются еще больше расширить площади под кукурузой - до 4,5 млн. га ( 25% к площадям 2011 года).

«Стимулирует аграриев к расширению площадей под кукурузой высокая доходность данной зерновой культуры. За последние пять лет рентабельность кукурузы в среднем составила 25%, тогда как по пшенице и ячменю этот показатель оценивается в 10-15%», - говорит Роман Сластен, координатор проекта УКАБ АгроЭффективность.

Беларусь

Белорусский вклад в общий АПК, близко лежащих к ней стран, определяется в основном экспортом продукции животноводства - молочной и мясной продукции в соседние страны, растущим производством и экспортом сельскохозяйственной техники и калийных удобрений.

Экспорт тракторов за 11 месяцев прошлого года возрос к уровню аналогичного периода предыдущего года на 43,5%, до 52,4 тыс. штук в натуральном выражении. Высокая динамика достигнута также за рассматриваемый период и в производстве грузовых автомобилей, включая седельные тягачи. Их изготовлено 20,1 тыс. штук (172,8% к январю-ноябрю 2010 года), экспортировано - 16,4 тыс. штук (195,6%).

Удельный вес экспорта грузовиков в общем объеме произведенной продукции составил 81,4%. Выпущено 1912 автобусов (104,2%), из них на экспорт поставлена 1081 единица (112%), удельный вес экспорта - 56,5%. Произведено 96,4 тыс. штук двигателей внутреннего сгорания (134%), поставки на экспорт возросли на 67,5%, до 59,7 тыс. штук, на внешний рынок отправлено 61,9% произведенной продукции.

Новость на Казах-зерно:Производство калийных удобрений за январь-ноябрь составило свыше 8,1 млн.т (102,5%), на внешний рынок поставлено почти 7,2 млн.т (111,7%), удельный вес экспорта этой продукции в общем объеме - 88,3%.

Не меньшие планы в АПК у Беларуси и в текущем году. «Беларусь в 2012 году планирует экспортировать сельхозпродукции на $5 млрд.», - заявил на совещании в правительстве министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый. В нынешнем году аграрии будут направлять усилия не только на укрепление своих позиций в традиционных странах-партнерах, но также будут стремиться к выходу на новые рынки сбыта. «Помимо традиционных для Беларуси экспортных сельхозтоваров, важными статьями экспорта должны стать картофель, овощи и фрукты», - подчеркнул министр.

Азербайджан

Министерство сельского хозяйства Азербайджана прогнозирует увеличение производства зерновых в 2012 г. на 100 тыс. тонн. Об этом сообщил 26 января начальник отдела по контролю над производством и переработкой растениеводческой продукции министерства Сабир Велиев.

«Посевные работы завершены. Посевные площади выросли на 40 тыс. га, что позволяет прогнозировать рост производства зерна. В 2012 г. мы планируем собрать до 2,55 млн. тонн зерновых культур», - сказал С.Велиев.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2011 г. в Азербайджане было произведено 2,459 млн. тонн зерновых (на 22%, или 458 тыс. тонн больше, чем в 2010 г.) при урожайности 25,4 ц/га (66,7%, или 1,64 млн. тонн пришлись на пшеницу).

Для осенних посевов было вспахано 1,04 млн. га земли, сев был произведен на 93,1% этих территорий - 968,2 тыс. га, из которых 689,1 тыс. га были засеяны пшеницей ( 4,3% по сравнению с предыдущим годом), 267,3 тыс. га - ячменем ( 4,9%), 11,8 тыс. га - под зеленый корм. В целом посевная площадь зерновых в Азербайджане выросла за год на 4,5%.

Сегодня потребность страны в зерновых культурах оценивается в 3-3,2 млн. тонн. «Экспортерами зерна в Азербайджан в 2012 г., так же как и в прошлом году, останутся Казахстан и Россия», - сказал С.Велиев.

В настоящее время в Азербайджане ячмень продается по 230 долларов, а предлагают купить за 235 долларов за тонну, стоимость покупки пшеницы 3 класса - 182 доллара за тонну. Мука высшего сорта стоит 330 долларов за тонну, первого сорта - 280 долларов за тонну.

Трейдеры отмечают очень хороший спрос на пшеницу из госзаказа. У поставщиков зерновых проблема с вагонами. Общая тенденция - цены падают.

Напомним, по данным МСХ Азербайджана, урожай зерна в этой стране в 2011 году может составить около 2,5 миллионов тонн. По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, урожайность составила 25,3 центнера с гектара. В целом, здесь объем производства растениеводческой продукции в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года вырос на 10,6%.

Новость на Казах-зерно:В этом сезоне Казахстан намерен экспортировать в Азербайджан более 1 млн. тонн зерна. В настоящее время в Азербайджане спрос на пшеницу достаточно высокий, но участники рынка не ждут сильных ценовых колебаний. Проблем с перевозками зерна нет.

Кыргызстан

Правительство Кыргызстана отложило вопрос закупки казахстанской пшеницы для пополнения фонда государственных материальных резервов из-за нехватки средств, - сообщило KGinform со ссылкой на фонде госматрезервов КР.

В общей сложности первоначально планировалось закупить порядка 15 000 тонн пшеницы. 15 января фондом госматрезервов при правительстве КР был объявлен тендер с неограниченным участием поставщиков на закупку зерна продовольственной пшеницы из Республики Казахстан. Сроки тендера были определены до 14 февраля 2012 года. На этот счет существует постановление правительства Кыргызстана.

Пшеница должна была закупаться качеством не ниже 3 класса с содержанием клейковины не менее 21%. Министерству финансов поручалось выделить необходимые средства на эти цели. Однако сейчас выяснилось, что необходимых средств у государства нет, говорится в сообщении.

Мукомолы Кыргызстана обращаются к правительству с просьбой принять меры и остановить монополию казахстанских поставщиков.

- Наши проблемы возникают в течение последних двух-трех лет, мы вынуждены по полгода находиться в отпусках без содержания в связи с обстоятельствами, не зависящими от наших предприятий, а связанными с их неконкурентоспособностью на отечественных рынках, - заявляют мукомолы. - Руководство наших предприятий принимает все меры по недопущению простоя мукомольных комбинатов, но это не решает проблем социальной безопасности и социальной защиты наших работников.

Однако есть мнение, что данный крик о помощи на самом деле может являться ничем иным, как попыткой убрать конкурента - казахстанских поставщиков. В этом убежден глава Ассоциации пекарей Акбар Атакеев.

- Они давно хотят, чтобы правительство ввело таможенные пошлины - 3-4 сома на каждый ввозимый килограмм, - говорит он. - Один раз им это удалось, и в стране сразу начался рост цен на хлеб. Если правительство вдруг удовлетворит нынешние требования производителей муки, то конкуренция на нашем рынке исчезнет. Единственное, что ее пока обеспечивает, - это наличие казахстанской муки. Если авторам обращения удастся от нее избавиться, то неизбежно подорожание хлеба.

Ценовая ситуация в Кыргызстане пока стабильная. Цена спроса на пшеницу 3 класса снизилась на 3-4 доллара, с $193 до $189, цена предложения - с $198 до $195.

Напомним, в Кыргызстане в текущем году валовой сбор зерновых в бункерном весе (при средней урожайности 23,7 центнера с гектара) составил 886,2 тысячи тонн. Это на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 2010-м. Для обеспечения своей продовольственной безопасности Кыргызстану необходимо 1 млн. 300 тыс. тонн пшеницы. То есть импорт зерна в Кыргызстан в этом году может составить около 500 тыс. тонн.

Таджикистан

Новость на Казах-зерно:По информации участников рынка, в Таджикистане из-за высокого поступления зерна и муки из Казахстана цены падают. На конец января 2012 года ячмень предлагается за 250 долларов, а купить можно за 240 долларов за тонну, пшеницу 3 класса предлагают за 240 долларов и покупают за 235 долларов за тонну. Мука высшего сорта продается за 20,5 долларов, первого сорта - 19,5 долларов и второго сорта - 18,5 долларов за мешок. Но купить можно, если поискать и поторговаться, на доллар ниже за один мешок Местные трейдеры прогнозируют в ближайшее время еще большее падение цен.

Напомним, в Таджикистане урожай зерновых оценивается на уровне 600 тыс. тонн, что в два раза ниже урожая прошлого года. В текущем году зерновыми в стране было засеяно более 300 тыс. га, средняя урожайность составила 20,8 центнера с га.

Таджикистан планирует передать в аренду Китаю несколько сотен гектаров сельскохозяйственных земель на юге страны. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства страны Нарзулло Додобоев сообщил, что земли, которые планируется сдать в аренду, в настоящий момент не осваиваются. В Таджикистане заявляют, что Китай инвестировал около 790 миллионов долларов в экономику Таджикистана в последние годы.

Узбекистан

Хлеборобы Узбекистана в 2011 году собрали 6,8 млн. тонн зерна. Но президент Ислам Каримов не доволен работой отечественного АПК. Потери в сельском хозяйстве Узбекистана в 2011 году составили $ 110 миллионов только по заготовке хлопка-сырца.

Узбекские трейдеры не сообщили пока о снижении торговли зерновыми из Казахстана на своем рынке. Здесь, как и в других странах среднеазиатского региона, большие затруднения с обеспеченностью зерновозами. Это тормозит поставки казахстанского зерна на узбекский рынок, хотя трейдеры готовы его поставлять. Цена спроса на ячмень к концу января сложилась на уровне 238 долларов за тонну, на пшеницу - 230 долларов за тонну. Цена предложения на ячмень - 242 доллара, а на пшеницу - 235 долларов за тонну. Спрос на казахстанскую муку в Узбекистане остается высоким, мешок казахстанской муки высшего сорта предлагают за 36 долларов.

Казахстан

На рынке наличных продаж зерна и муки за прошедший период - последнюю неделю 2011 года перед Новым годом и январь 2012 года - цены на пшеницу в Казахстане повысились примерно на 2500 - 3000 тенге за тонну в разных регионах республики. Доллар за январь по отношению к тенге вырос с 148.28 тенге/1 доллар на 29 декабря до 148.37 тенге/1 доллар на 30 января. Падение тенге к доллару в январе было менее значительным - 0,09 тенге, чем в декабре, когда тенге опустился с 12 по 29 декабря на 0,48 тенге. Поэтому рост пшеничных цен в долларовом эквиваленте был более значительным. Ячмень за этот же период подорожал в пределах всего 100 - 200 тенге за тонну. Но, тем не менее, его цены по-прежнему, хотя и незначительно, превышают цену на пшеницу 3 класса, но уступают ценам на пшеницу более высокого качества с клейковиной более 27% и выше. Цены на муку всех сортов повысились в регионах в зависимости от сорта и района реализации от 300 до 600 тенге за тонну, что вызвано повышением пшеничных цен.

Новость на Казах-зерно:На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса нового урожая можно приобрести по 22700 тенге за тонну ($153), что примерно на 3000 тенге выше прошлогодних цен. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 40000 тенге за тонну - повышение на 400 тенге ($269,6), высшего сорта - по 43600 тенге за тонну ($293,9). Второй сорт муки на рынках стоит 36900 тенге за тонну ($248,7).

В Акмолинской области на конец января тонну пшеницы 3 класса можно приобрести по 21900 тенге ($147,6), а пшеницу выше 27% клейковины - за 24700 тенге за тонну ($166,5), ячмень 2 класса теперь стоит 22400 тенге за тонну ($151). Высший сорт муки сегодня реализуется по 43000 тенге ($289,9), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 39500 тенге ($266,2) и по 36300 тенге за тонну ($244,7) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 21200 тенге - рост 2800 тенге ($142,9), пшеницу выше 27% клейковины - за 23600 тенге ($159). Ячмень в СКО в данный момент продают по 22100 тенге за тонну ($149). Повысились цены на мучном рынке. Так, муку высшего сорта североказахстанские мукомолы продают по 41800 тенге за тонну - плюс 300 тенге ($281,8), а 1-го сорта - по 38500 тенге за тонну ($259,5). Мука 2-го сорта уходит с рынков по 35000 тенге за тонну ($235,9).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса за последние две недели поднялась до отметки в 21500 тенге за тонну ($144,9), пшеница выше 27% клейковины стоит 24400 тенге ($164,4). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 21800 тенге за тонну ($147). Рыночная стоимость муки всех сортов также повысилась: 1-й сорт в регионе торгуется по 39200 тенге ($264,2), высший - по 42000 тенге ($283,1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 35600 тенге за тонну ($240).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 22500 тенге ($151,6), ячмень - по 23900 тенге за тонну ($161,1). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 43900 тенге за тонну ($295,9), 1 сорт - 40100 тенге за тонну ($270,3), 2 сорт - 37500 тенге за тонну ($252,8).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 24100 тенге ($162,4), пшеница выше 27% клейковины - 25400 тенге за тонну ($171,2). Ячмень - 23700 тенге за тонну ($159,8). Высший сорт муки торгуется по 43700 тенге за тонну ($294,6), мука 1 и 2-го сортов реализуется по 40700 тенге ($274,4) и по 37500 тенге за тонну ($252,8).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 22400 тенге за тонну ($151), ячмень - 22600 тенге за тонну ($152,3). На западе страны цена на пшеницу 3 класса наблюдается на уровне 23900 тенге за тонну ($161). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 43700 тенге за тонну ($294,6), 40000 ($269,6) и 37100 тенге за тонну ($250), в Западно-Казахстанской области она продается по 43400 ($292,6), 40800 ($275) и 37900 тенге за тонну ($255,5).

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 24100 тенге за тонну ($162,4). Ячмень - по 23500 тенге за тонну ($158,4). 1 сорт муки стоит порядка 41400 тенге за тонну ($279), высший сорт - 44200 тенге за тонну ($297,9). По 38000 тенге за тонну ($256,1) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 23600 тенге за тонну ($159), а ячмень второго класса - по 23900 тенге за тонну ($161,1). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 44400 тенге ($299,2), 1 сорт торгуется в районе 40200 тенге ($271), 2 сорт - 38300 тенге за тонну ($258,1).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 24200 тенге за тонну ($163,1), а ячмень - 22400 тенге за тонну ($151). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 44500 ($300), 42000 ($283,1) и 38500 тенге за тонну ($259,5).

В Актюбинской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 24300 тенге за тонну ($163,8). Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается за 45000 ($303,3), 41800 ($281,8) и 38800 тенге за тонну ($261,6).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 23800 тенге за тонну ($160,4). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 46600 ($314,1), 43200 ($291,2) и 40500 тенге за тонну ($273).

В южной столице, г.Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 24300 тенге за тонну ($163,7). Высший сорт муки в Алматы стоит 45700 тенге за тонну ($308), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 43000 ($289,9) и по 40000 тенге за тонну ($269,6) соответственно.

На экспортных границах республики динамика зерновых и мучных цен совершенно иная. Пшеница здесь повысилась в гораздо меньшей степени - в районе 4-5 долларов за тонну, а ячмень примерно на 1 доллар. Мука на экспортных границах практически не изменилась из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

Новость на Казах-зерно:Цены на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики сложились следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% нового урожая на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $168, пшеницу с клейковиной 27-30% - 185, ячмень - 169, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 343, 313, 289 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $145, пшеницу выше 27% клейковины - $162, ячмень - за $144, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $326, $300 и $253 соответственно, что примерно ниже на 2 доллара цен прошлого периода.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $171, пшеница с клейковиной 27-30% - 196, ячмень - 174, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 352, 320 и 299 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $160, пшеница с клейковиной 27-30% - 173, ячмень - 144, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 329, 307 и 278 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) стоимость пшеницы 3 класса фиксируется на уровне $219, пшеница с клейковиной 27-30% - 236, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 390, 371 и 331 доллар за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $226, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 230, ячмень - 234, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 398, 368 и 346 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $233, с клейковиной выше 27% - $241, ячмень продается за $249. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 405, 378 и 350 долларов за тонну.

В порту Актау пшеница 3 класса (FOB) стоит $179, пшеница с клейковиной 27% - $205, ячмень - $199, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 356, 324 и 204 доллара за тонну.